그림 그리기를 좋아하는 '네로' 는 일찍이 부모님을 잃고 할아버지와 함께 우유배달을 하며 어려운 생활을 살아가고 있지만, 가장 친한 친구인 '아로아', '조르쥬', '폴' 이 있어 행복하다. 어느날, 네로는 길가에 버려져 죽어가는 '파트라슈' 를 발견하고 극진히 간호하여 할아버지와 함께 우유배달을 하기 시작한다. 그러나 행복한 나날도 잠시... 할아버지가 세상을 떠나고 '코제트' 의 오해 등으로 인해 네로는 외로움과 생활고에 더욱 힘들어 한다. 그래도 용기를 잃지 않는 네로는 미술대회에 작품을 출품하기로 결심하고 할아버지와 파트라슈와의 다정한 모습을 담은 그림을 제출하는데...